Визит странной пожилой пары, брата и сестры, в огромную парижскую квартиру, где они жили в детстве, оборачивается невообразимым кошмаром даже для новых обитателей апартаментов. Родители не могут объяснить, что происходит с их детьми, которые словно сорвались с цепи и играют в жестокие, наводящие ужас игры. Отец постепенно сходит с ума, а мать с ужасом понимает, что в их детей вселился злой дух.

Главный герой — неказистый, замкнутый в себе, полуграмотный четырнадцатилетний подросток, живущий в приемной семье. Целыми днями он грезит об одном — увидеть море. Отправившись на поиски своей мечты, он встречает Чарли, эксцентричную проститутку, живущую в трейлере.