В 221 году до н. э. Ин Чжэн, повелитель царства Цинь, пытается подчинить себе все китайские княжества. Он вошел в историю как первый император Китая.

Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки.Но когда два великих воина встретились, то оказалось, что рыцарское взаимоуважение и перенесённые тяготы объединяют их сильнее, чем разделяет жажда крови…

Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.