В 1862 году молодая вдова англичанка Анна Леоновенс по приглашению короля Сиама Монгкута приехала в Бангкок, чтобы учить королевских детей. Анна с трудом привыкает к порядкам при дворе, однако постепенно Анна и Монгкут идут навстречу друг другу, и вскоре англичанка становится советником короля Сиама…

Буэнос-Айрес, режиссёр документальных фильмов, Джулиан, беспокоясь о своём будущем, решает приступить к работе над новой картиной. В это время ему доставляют ржавую банку, содержащую чёрно-белую плёнку, конверт с деньгами и просьбу «спасти от забвения наследие величайшего аргентинского кинорежиссёра». Эта тайна снова придаёт смысл жизни Джулиана, он принимает вызов и вместе со своей командой отправляется в путешествие между прошлым и настоящим, памятью и небытием, пытаясь собрать воедино сложный пазл.

Рафаэлю 42. Он живет в тени своего отца, переживает кризис среднего возраста, страдает от чувства вины при встречах с больной матерью, бывшая жена третирует его, он редко видит дочь и не хочет доверять своей новой девушке. И вот, одним печальным серым днем, Рафаэля сваливает с ног сердечный приступ. Тогда-то в его жизни и появляется Хуан — друг из прошлого, способный изменить его будущее.