В небольшой испанской деревушке восьмилетний Мончо, прервав беззаботное время, впервые приходит в школу. Встреча с одноклассниками сложилась непросто, но его учитель оказался добрым человеком, и Мончо находит утешение и защиту под крылом Дона Грегорио.Вместе с ним он совершает путешествия в мир природы и свои первые шаги по жизни. Но этого было еще слишком мало, чтобы уберечь мальчика от его первых серьезных ошибок.

Джулия покидает Мадрид, чтобы преодолеть депрессию после того, как её бойфренд Хосе Мигель попал в тюрьму. Она - единственная наследница богатой семьи, хорошо воспитанная девушка, получившая образование в области философии и литературы в Швейцарии и Англии. Джулия гонит автомобиль по дороге, ведущей к небольшой деревне, где находится большой дом, в котором прошли её детские счастливые годы. Там, впервые за долгое время, она перестаёт ощущать своё одиночество.

Фильм пытается показать, что обычно происходит на самом деле, когда вам лишь 16 лет. Не каждый юноша или девушка в этом возрасте столь успешны, как нам пытаются показать с телеэкранов. Точно такой же и главный герой — Давид. В этой художественной картине изображается простая обычная жизнь испанского подростка, с его проблемами дома, в школе, а также взросление, гиперсексуальность и первая любовь.

Хулио принимает участие в похоронах дяди, который вырастил и воспитал его. Встреча со старыми друзьями и фотографии из семейного дома пробудили в мужчине детские воспоминания о времени, когда Блэс, так звали дядю, влюблялся в женщин гораздо моложе себя.

Детектив возобновляет следствие по делу мистического исчезновения бизнесмена, и чем больше он в него вникает, тем больше оно напоминает ему исчезновение его сестры в детстве. С помощью своего друга ему удается достать из архива похожие дела. Тысячи людей, включая детей, пропали при загадочных обстоятельствах. Помочь ему может следователь, который расследовал эти случаи раньше, но он находится в психиатрической больнице, и единственное, что он может произнести, это «За нами наблюдают». Дальнейшее углубление в случаи исчезновения и в воспоминания своего детства убеждают его, что люди не пропали, они существуют рядом с нами, только в другом измерении. Не все могут их видеть и с ними общаться, но к этим избранным относятся его сын, дочь и он сам. Странные случаи наводят его на мысль, что за его детьми тоже ведется охота…

Испания, середина 70-х, на дворе последние дни фашистского режима Франко, и всё больше и больше людей начинают выходить на улицы, требуя перемен и того, чего они были лишены многие годы. Для 13-летнего Рамона это время очередного переезда и очередной новой школы, что по старому опыту никогда не сулит ничего хорошего. Солнечная столица Андалусии Севилья становится очередным этапом в жизни подростка и очередной проверкой его трёх незыблемых жизненных правил, до этого помогавших обходиться без серьёзных потерь все предыдущие годы бесконечных странствий из одного уголка страны в другой, где каждый раз находились любители поиздеваться над новичком. Правило первое: не драться — будет только хуже, правило второе: не стучать — этого никогда не простят, и правило третье: не плакать — этого твои обидчики только и ждут.

Мадрид, 1950 год. В фильме переплетается несколько историй жителей испанской столицы, представителей разных социальных слоев, положений, характеров, политических воззрений: работников банка, посетителей популярного кафе, старой религиозной женщины, трудолюбивой работницы метро, человека, пытающегося спасти своего брата от смерти.