Эта трагическая история происходит на островах Юго-Восточной Азии в прошлом веке. Еще мальчишкой подобрал капитан (Ричардсон) героя этой картины, пытался сделать все, чтобы тот смог вести достойную жизнь, но «изгнанник» (Тревор Хауард) обманул партнера, бежал от полиции, симулировал самоубийство (пытался утопиться) на глазах своего благодетеля, и тот дал ему еще один шанс — отвез на своем торговом судне на отдаленный торговый пост, войти в бухту которого через скалы мог только он. Но и здесь герой Хауарда становится жертвой своих страстей — влюбляется в дочь местного вождя, предает своего капитана, показывая секретный проход конкуренту-арабу, и в конце-концов добросердечный капитан отказывается даже застрелить негодяя, считая, что жизнь с дикаркой, которую тот себе выбрал, будет хуже смерти/

Индия, 70-е годы 20 века. В стране политически нестабильная ситуация, правительство обвиняют в коррупции, ряды недовольных растут, но ничего не меняется. И каждый волен сам выбирать ту дорогу, по которой пойдет его дальнейшая жизнь. На перепутье оказываются трое друзей — Сиддхарт, Викрам и Гита.Сиддхарт — сын влиятельного чиновника, но жизнь в тепле и роскоши ему не по душе. Он учавствует в различных сборищах оппозиции и пышет стремлением изменить мир. Викрам — молодой человек из небогатой семьи, напротив, хочет добиться власти и богатства, а пафосные революционные лозунги его только смешат. А Гита всего лишь хочет быть рядом с Сиддхартом. Однажды дороги этих троих разойдутся, чтобы сойтись на самых драматичных виражах судьбы.