Эта трагическая история происходит на островах Юго-Восточной Азии в прошлом веке. Еще мальчишкой подобрал капитан (Ричардсон) героя этой картины, пытался сделать все, чтобы тот смог вести достойную жизнь, но «изгнанник» (Тревор Хауард) обманул партнера, бежал от полиции, симулировал самоубийство (пытался утопиться) на глазах своего благодетеля, и тот дал ему еще один шанс — отвез на своем торговом судне на отдаленный торговый пост, войти в бухту которого через скалы мог только он. Но и здесь герой Хауарда становится жертвой своих страстей — влюбляется в дочь местного вождя, предает своего капитана, показывая секретный проход конкуренту-арабу, и в конце-концов добросердечный капитан отказывается даже застрелить негодяя, считая, что жизнь с дикаркой, которую тот себе выбрал, будет хуже смерти/

Сразу после второй мировой войны Великобритания была вынуждена освободить Индию от колониальной зависимости. Желая сделать это организованно, командование английских войск разработало план постепенного вывода своих вооруженных сил.Но борющиеся за власть всевозможные индийские партии и группировки пожелали ускорить этот процесс, провоцируя население на бунты и неповиновение европейцам. Началось это с мятежа в индийском флоте, после чего целый ряд восстаний прокатился по всей стране. Именно на борьбу с этими анархическими выступлениями и в качестве подкрепления для гражданских властей был командирован на узловую станцию Бховани английский полковник Сэвидж.