Сугихара — так называемый «заиничи», кореец. Он родился и вырос в Японии и учился в корейской школе. Окончив школу, он решает поступить в японский колледж, чтобы расширить свои горизонты. Сугихара встречает на вечеринке японскую девушку Сакураи и влюбляется в нее. Сакураи — первая девушка в его жизни, он начинает неловко ухаживать за ней, и постепенно они сближаются. Сугихара еще не сказал ей, что он не японец и смертельно боится в этом признаться, чтобы не разрушить их отношения. Однажды Сугихаре звонит его лучший друг Чжон Ир со словами: «Я хочу что-то сказать тебе. Это ужасно». Это стало началом трагедии.

Детектив Тоно Казуюки из первого следственного отдела полиции Токио уходит в отставку, считая себя не в состоянии продолжать там работу. Однако он получает извещение о назначении, к которому не готов, стать инструктором в полицейской академии.Инструктор — человек, преподающий теорию поимки преступников. Тоно, который до сих пор использовал, казалось бы, непривычные меры для ареста преступников, как никто иной понимает, что он меньше всего подходит на роль инструктора.В академии нового инструктора ждут наивные молодые люди, которых привлекают лишь стабильность государственного служащего и крутая униформа. Такие, как стажер Мията Ейджи. Он умен, хорош в спорте и популярен среди обоих полов, но никогда не сталкивался с трудностями или неудачами. На самом деле стиль жизни Мияты далек от таких качеств сотрудника полиции, как защита жизни и имущества граждан.

В 1972-ом году в японском курортном городке Каруидзава произошёл инцидент с захватом заложников. Чтобы урегулировать ситуацию из Токио прибывает офицер полиции Саза Атсуюки, которого встречают зимние морозы и противоречивые отношения между правоохранительными органами, принадлежащими разным префектурам.

История о трех друзьях, душа каждого из которых вмещает в себя целый мир. Мир Тецуи, обычного парня, решившего посвятить свою жизнь спасению любимой девушки — это хаос, где переплелись страх, зависть, ревность, раскаяние, вина. В мире Эми, хрупкой девушки с врожденной болезнью сердца, ценно каждое мгновение; он преисполнен благодарности, всепрощения и неуловимой нежности. Мир Дона, сироты, страдающего дизартрией и обладающего даром предвидения, вмещает целую вселенную, наполненную любви, сострадания, мудрости и самопожертвования. Судьба вплела эти три непохожих мира в один замысловатый узор.