Питер и Лиза старательно пытаются зачать ребёнка, но это им никак не удаётся. Однако ветреной подруге Лизы - Энди, аист уже несёт малыша, который ей не особо и нужен. Добрая Энди великодушно предлагает отдать своего будущего ребёнка незадачливой паре, которые так мечтают стать родителями. Обсудив это на семейном совете, Питер и Лиза принимают предложение и поселяют подругу Лизы в своём доме, чтобы гарантировать спокойную беременность и быть уверенными в успешном исходе дела. Но в их более-менее размеренную жизнь вмешивается брат Питера - любитель запрещённых препаратов и поклонник неспортивного образа жизни. Он так же поселяется в их доме и ситуация начинает выходить из-под контроля.

Судьба сводит демона и праведника, движущихся вместе через пустыню, в одно место и время с семьёй, которая пытается выжить в этом суровом засушливом и жарком мире. Как повлияет эта встреча на жизни и судьбы героев?