Бывший бейсболист, путешествуя по провинции, замечает молодого талантливого игрока Монти Стрэттона. Он убеждает его пробиться в профессиональную лигу, помогает ему в этом.

1945 год. На борту самолета следующего рейсом из Лондона в Париж полковник Ральф Денистоун рассказал интереснейшую историю из своей жизни американскому журналисту Квентину Рейнолдсу. Его рассказ повествует, как он и его товарищ были направлены в Германию, чтобы выведать секретную формулу отравляющего газа, разработанного нацистами. Вскоре они попали в плен, из которого им удалось бежать. Убив эсэсовскую охрану, они разошлись в разные стороны, чтобы избежать преследования. В чаще леса Ральф встретил одинокую цыганку — женщину удивительных способностей и красоты, которая помогла ему спастись от погони, предложив переодеться цыганом, проколоть уши, вставить серьги и кочевать вместе с ней в кибитке в поисках нацистского профессора…

Неуровновешанный преступник, опекаемый своей мамочкой, добровольно сознается в совершении пустячкого преступления, чтобы сесть в тюрьму на минимальный срок. Таким образом он собирается отвертеться от наказания за убийство. И это у негополучается — его сажают всего на два года.Но, на воле, бывший участник его банды убивает его мамочку; и ополоумевший от горя сынок сбегает из тюрьмы, чтобы отомстить, захватив с собой парочку сокамерников! Но он не подозревает, что один из сокамерников — полицейский под прикрытием…

В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать у него деньги как компенсацию за смерть своего лучшего друга Шорти. В это же время в городке появляется агент ФБР Билл Ретц, который выспрашивает у Гэгина информацию, чтобы он мог засадить гангстера Гуго за решетку. Но у Гэгина совсем другие планы: он не собирается оставлять Хуго в живых…

После того как слабоумный признается в совершении убийства и попадает в руки закона, доктор Энн Лоррисон пытается доказать его невиновность.