Заядлый игрок в кости и любитель женщин Литл Джо решает начать новую жизнь. Его жена Питунья давно молит Бога о том, чтобы он расстался с пагубными страстями, раскаялся и нашел работу.И такой день настал, Джо пришел в церковь на исповедь, но когда дошла его очередь причаститься, он сбежал со своими дружками в игорный клуб отыграться напоследок от долгов. В клубе его заподозрили в жульничестве и ранили выстрелом из револьвера. В предсмертном бредуДжо является Люцифер-младший со своей свитой, с целью забрать его в Ад, но Питуньяне зря просила и молила Бога за жизнь мужа и Ангелы также пришли к его постели.Междусилами добра и зла произошла разборка за душу азартного игрока, точку в которойпоставило решение Господа, дать Джо еще шесть месяцев на земле на исправление, но с одним условием — он не будет помнить эту встречу. Если за этот срок он обелит свою душу, то попадет в Рай, если же нет — тогда навсегда останется в лапах Люцифера.

Идет Вторая мировая война, Франция оккупирована нацистами. Гарри Морган живет на острове Мартиника, ему принадлежит катер, на котором он возит богатых клиентов ловить рыбу. К Моргану обращается Жерар, участник Сопротивления, с просьбой тайно перевезти на Мартинику одного из лидеров движения.Морган, которому нет дела до политики, отказывает. Но когда Мари просит его помочь выбраться с острова, он соглашается на смертельно опасное задание Жерара.

Для того, чтобы подбодрить и вдохновить чернокожую часть американской армии, проливавшей кровь в Европе в борьбе с гитлеровской Германией, правительство США в 1943 году выпустило специальный музыкально-развлекательный кинофильм «Stormy Weather» с участием множества черных «звезд», таких как Кэб Кэллоуэй, Лина Хорн, братья Николас, Фэтс Уоллер и другие…

Чтобы завоевать сердце романтически настроенной девушки, актер из бродячей труппы выдает себя за знаменитого пирата, в то время как ее скучный жених всеми силами пытается скрыть свое темное прошлое.