Джимми и Оззи друзья из детства из Копенгагена и вместе они уже имеют некий опыт «дикой жизни» в Таиланде. Несколько лет назад Джимми бросил всё это и осел в Исландии, где живет жизнью простых людей: у него есть постоянная работа, жена и сын. Однажды Оззи — вынашивая в себе смертельный секрет и остро нуждающийся в чьей-то поддержке — вдруг приезжает в Исландию. Джимми не ценит всех воспоминаний Оззи и пытается уговорить уехать своего старого друга. Оззи реагирует удвоенной силой и пытается разрушить жизнь Джимми. В отчаянии Джимми соглашается продать героин для Оззи, но у их плана оказываются неприятные последствия…

XVII век, эпоха мракобесия и охоты на ведьм. Молодой священник отправляется нести слово Божье в далекое, селение, затерянное в заснеженных фьордах Исландии. Во всем, что окружает его, ревностный служитель веры, видит колдовство и дьявольские козни… Но, юная селянка Туридур, пробуждает в его душе плотские соблазны, а ее дерзкий отказ, только усиливает желание подчинить себе красавицу. Вооружившись раскаленными тисками инквизиции, одержимый викарий ведет на костер всех, кто встает на его пути, сея ужас среди прихожан. Фанатичный воин Бога продает душу Сатане, но Всевышний готовит безумцу страшную кару.

Глава семьи, в которой случилось страшное несчастье — смерть пятилетней дочери из-за генетической мутации ее мозга, — пытается найти корень зла. Параллельно инспектор Эрлендур отыскивает спрятанную в квартире убитого пожилого мужчины фотографию могилы умершей тринадцать лет назад маленькой девочки и идет по следу.