Джо Бонапарте, одаренный скрипач, из-за крайней бедности вынужден выступать на ринге. Он проявил себя талантливым боксером, хотя видно, что он бережет кулаки, опасаясь повредить руки музыканта и похоронить мечту, ради которой его отец-эмигрант многим пожертвовал. Том Муди, менеджер Джо, подговаривает свою подружку Лорну Мун убедить парня забыть о своих музыкальных стремлениях и возвратить его на ринг. Это приводит к трагедии…

Пожалуй, только Джинджер Роджерс лучше танцевала в паре с Астером, но, что касается внешности, Рите не было равных. После этого фильма она утвердила свою славу суперзвезды и секссимвола Америки. Импресарио Мартин Кофтленд, намереваясь приударить за Шейлой, лучшей танцовщицей своей труппы, покупает ей в подарок бриллиантовый браслет.Жене он покупает… чесалку для спины. Увы, он путает подарки и браслет попадает в руки ревнивой жены… Чтобы отвести подозрения от шефа, хореограф Роберт Кёртис, завзятый холостяк, объявляет браслет своим и начинает демонстративно ухаживать за Шейлой. Но события принимают такой оборот, что даже уход на службу в армию не спасает Роберта от любовного безумия.