1973 год, застенчивая пятнадцатилетняя Натали, не выпускающая книжку из рук, узнаёт, что её отец, профессор психологии из местного колледжа, завёл роман с одной из студенток. Не в силах просто стоять и смотреть, как её семья распадается, Натали берёт решение проблемы на себя.

Вена, 1902 год. Альма Шиндлер знакомится с Густавом Малером. Она юна, красива и сочиняет музыку, которая и составляет все ее жизнь. Вскоре Альма становится возлюбленной Малера, а затем его женой. Но суровый муж просит Альму бросить сочинительство. Родив Малеру двух детей, она долгие годы была его секретарем и спасала от долгов. Но все это время она чувствовала себя бесконечно подавленной. После скоропостижной смерти ребенка, Алма знакомится с архитектором Вальтером Гропиусом и влюбляется в него. Ей предстоит непростой выбор: бежать с любовником или остаться с Малером…