Психоделическая любовная история безумного человека в поиске, чтобы воссоединиться с его истинной родственной душой.

В ноябре 1954 Джеймс Браун заключил сделку с дьяволом: его душа в обмен на славу. В ноябре 2002 Браун решил пересмотреть условия сделки, заключив с князем тьмы весьма любопытное пари…

Фильм рассказывает о женщине, которая вовлекается в пучину страсти с малознакомым человеком. Героиня мало знает о его жизни, о мировоззрении и пара лишь предаётся страстным сексуальным играм. Но их отношения постепенно начинают усложняться.