Япония, X век. В царстве вечного благоденствия простые смертные соседствуют с жестокими демонами и призраками, и лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей способны защитить императора и его подданных от потустороннего зла.Но когда алчные заговорщики решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя, даже они не подозревают, как опасна неведомая сила заклятий в руках коварного чародея. Его ужасные деяния вселяют ужас в сердца людей, и теперь только великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток мистических знаний и чудодейственных обрядов, сможет бросить вызов Досону, стремящемуся ввергнуть империю в хаос мрака и смерти.

Сашико Кокубу — прекрасная владелица токийского дизайнерского агентства. Её жизнь рушится, когда она находит обрывки бумаги, скрепленные вместе струной от пианино, с надписью «Я знаю, что ты хотела выйти за меня замуж». Получая дальнейшие сообщения, она начинает расследование, пытаясь определить личность своего мучителя.