1810 год. Наполеон оккупировал Испанию. Партизанский отряд под предводительством Мигеля вступает в борьбу с завоевателями. В их руки попадает гигантская пушка, брошенная отступающими испанскими войсками.Мигель решает атаковать превосходящие силы французов в крепости Авель при помощи грозного орудия. В этом ему поможет британский морской офицер Энтони Трумбулла, и красавица испанка Джуана.Всему отряду повстанцев предстоит сложный и опасный путь во французский тыл.

Хоселито, сын полковника Хосе де Алевара, после смерти отца отдан на попечение своего дяди — жадного человека, который мечтает завладеть всем имуществом наследника. При отправке в интернат Хоселито сбегает и попадает к бандитам. Здесь ему пригодятся врожденная смелость и умение обращаться с оружием…

Мадрид, 1950 год. В фильме переплетается несколько историй жителей испанской столицы, представителей разных социальных слоев, положений, характеров, политических воззрений: работников банка, посетителей популярного кафе, старой религиозной женщины, трудолюбивой работницы метро, человека, пытающегося спасти своего брата от смерти.

Молодая пара Самуэль и Ева переезжает в Мадрид. Здесь Самуэль устраивается на работу фотографом в местную газету, а Ева играет на альте, и жена пока не говорит мужу, что ждёт ребёнка.