Итак, учебный год подошёл к концу, и Николя ждут каникулы на солнечном морском побережье с родителями и бабушкой. По прибытию в отель «Красивый берег» общительный малыш Николя быстро знакомится с новыми друзьями: местным мальчишкой Беном, любителем поесть Фредди, говорящим со странным акцентом Джоки из Англии, плаксой Криспином и ботаником Кристофером. А ещё у них есть соседи, у которых есть дочь Элизабет. Она не многословна, но зато всегда держится рядом с Николя, не отводя от него широко раскрытых глаз. Их родители уже представляют себе будущую свадьбу, однако Николя такой сценарий не устраивает. Вместе с друзьями он намеревается сделать отдых нежеланных соседей невыносимым.

Молодая женщина по имени Диана теряет свой мобильный телефон, а вскоре после этого получает звонок от Александра, который совершенно случайно нашёл его на улице. Учтивая настойчивость мужчины оставляют в её душе приятное впечатление. Договорившись о встрече, девушка начинает готовиться к личному знакомству. Но, увидев Александра воочию, Диана на мгновение лишается дара речи, потому что он оказывается совсем небольшого роста. Девушка не спешит делать поспешных выводов, и вскоре обаяние и внимательность молодого мужчины располагают Диану к более близкому общению.

Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба — сын владелицы замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая темная ночь Востока, — сын кормилицы. В зеленой и процветающей стране они росли, как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты, о которой когда-то рассказывала им кормилица. Став взрослым, сильный и умный Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов. Сказка детства привела в эти края и храброго Азмара, который тоже полон решимости во что бы то ни стало разыскать Фею, невзирая на все опасности и чары этого волшебного государства, где встречаются день и ночь, где счастье и любовь — на волоске от смерти…