Молодой афро-американец Брюс Лерой мечтает стать вторым Брюсом Ли. Он отправляется в большой город в надежде найти учителя, который сделает из него копию кумира — короля боевых искусств.Но неожиданно парнишка влюбляется. Да ни в кого-нибудь, а в популярнейшую поп-певицу Лауру Чарлз! Естественно, звезду окружает разная публика. И только Брюс сможет защитить возлюбленную и от назойливых поклонников, и от местной мафии.

В искусных руках Дикси труба превращается в нечто большее, чем простой музыкальный инструмент. А женщина из обычного существа женского пола становилась богиней.Дикси был единственным, кто мог пройти по скользкой дорожке между музыкой и мафией. Пока однажды не встретил в клубе «Коттон» Веру. И жизнь Дикси стала еще горячей, чем его музыка.

Действие фильма происходит в 1955 году. Частный детектив Гарри Энджел встречается с Луи Сайфером. Последний просит отыскать некого человека под именем Джонни Фэйворит, с которым он заключил договор, а тот во время войны, попав в лечебницу, пропадает. Некоторое время Сайфер получает известия из клиники, что пациент всё ещё находится на лечении, но всё же он начинает подозревать, что его обманывают. Сначала Энджел отказывается приниматься за это дело, говоря, что это не его профиль, но большая награда за поиски, которую сулит Сайфер, всё же соблазняет его. Для начала герой отправляется в клинику, но узнаёт, что Джонни Фэйворита здесь уже давно нет, а видимость его присутствия создавал доктор, которому за это заплатили. Энджел идёт по следу, но все, с кем он говорит в ходе своего расследования, таинственным образом умирают.