Съёмочная группа снимает реалити-шоу о брачном агентстве. Но выходит так, что приглашённая пара молодых людей совсем не совместима друг с другом. Съёмочная группа решает поманипулировать отношениями пары, чтобы получить нужные им кадры.

Молодая ирландка живет в военном форте на Те Авануи — Большой Реке. Она рожает мальчика от сына местного вождя маори, но ее возлюбленный умирает вскоре от гриппа. Когда мальчику исполняется семь лет, его похищает дедушка. Потрясенная семья девушки сбегает из страшных мест, она же остается, чтобы найти и вернуть сына. Тем временем отношения между маори и поселенцами ухудшаются, и к тому времени, когда мальчику исполняется тринадцать, начинается жестокая война.

1960-ый год, на восточном побережье Новой Зеландии проживают две семьи: Махана и Поата. Семьи являются заклятыми врагами с незапамятных времён, а также конкурентами в сельской деятельности. Чтобы узнать правду о причине семейной вражды, 14-летний Симеон, младший сын из рода Махана, ставит под угрозу не только своё будущее, но и сплочённость всего общества, в котором он живёт.

Фильм о любви двух «неудачников» — девушки и парня, которые встретились одним днём в закусочной, где работала девушка…