Уилбур Хулик — ученик парикмахера, случайно завладевший украденным бриллиантом Маджуба. Чтобы не быть схваченным похитителем бриллиантов и убийцей Нунаном, Уилбур переодевается в матросский костюм, выдавая себя за 11-летнего мальчика, и ищет убежища в школе для девочек, где учителем работает Боб Майлс.

1942 год. Калифорния. Лейтенант Кеннет Брэден из отряда аквалагистов-подрывников ВМФ влюбляется в Салли Джонсон и делает ей предложение. Девушка неохотно просит время на раздумье, но Брэдена вызывают на базу в Тихом океане. Вскоре он узнает, что она сама служит на флоте и получила задание проверить его квалификацию для выполнения секретной миссии. Он должен отправиться к японскому острову на борту подлодки «Барракуда» и сфотографировать их секретный радиокод.

Томас — успешный лондонский фотограф. Его жизнь — это модные съёмки, поп-музыка, марихуана и лёгкий секс. Однажды Томас ведёт фотосъёмку в парке, а позже, разглядывая негативы, замечает на них странные особенности. Увеличив кадр и как следует вглядевшись в дальний план, герой понимает, что, быть может, он невольно стал случайным свидетелем убийства.