Минь — нелегальный бирманский иммигрант, его подружка Рун работает на фабрике керамических сувениров, а Орн помогает Рун ухаживать за Минем, который страдает от непонятной сыпи на коже. Однажды им случилось провести ленивый летний день в прекрасных таиландских джунглях.

Воздух наполнен чем-то магическим. Это счастливое и беззаботное время для молодого солдата Кена и сельского мальчика Тона. Приятные вечера с семьёй Тона, пение песен по ночам… Но однажды всё меняется. Какой-то дикий зверь нападает на коров. Местные легенды гласят, что человек может необычным образом превращаться в другое существо… А затем начинается история солдата, который один идет в самое сердце джунглей, где зачастую миф превращается в реальность.

История пары, которая обследует джунгли в поисках магического дерева, пока съёмочная группа делает видеозапись музыкального номера.

Фильм составлен из отрывков памяти, которые начинаются внезапно и заканчиваются без логического конца. Дантист хочет стать певцом и интересуется одним из своих пациентов, Буддистским монахом, который мечтает стать диск-жокеем. Один из докторов неловко объявляет свою отчаянную любовь к доктору Тоею (главной героине), которая ассоциирует его с бывшей влюбленностью, которую она испытывала к эксперту по орхидеям…

Фильм рассказывает про двух бирманских иммигрантов, которые тайно бежали в Таиланд, чтобы начать новую жизнь вдали от гражданской войны.