Экранизация сюжета о святом Франциске Асизском. Его биография в свое время тоже считалась скандальной поразила весь христианский мир. Сын богатых родителей, Франциск (в итальянской интерпретации Франческо) бросил богатство и родителей и ушел в пустыню, убивать плоть и молиться… Зачем?..

Итальянские фашисты вели интенсивные исследования в области создания нового типа человека, обладающего сверхъестественными способностями. Первый экземпляр, названный «Красный Череп», в силу ряда причин оказался и последним. Работавшая в этой области доктор Мария Вассели сумела перебраться в США, где продолжила исследования.Вскоре американцы получили и своего суперчеловека. Как и его прототип, он тоже оказался единственным. Многоопытный «Красный Череп», плетущий сети международного заговора, и бесстрашный «Капитан Америка» вступают в смертельный поединок.

Фульчи снимает фильмы ужасов. Такая уж у «него» работа. Но однажды страхи входят в его повседневную жизнь, и уже невозможно понять, где реальность, а где галлюцинация. Не помогают ни врачи, ни знахарство. Кажется, Фульчи сходит с ума…

Скотт — сын градоначальника Портланда, который высказывает свой протест, занимаясь уличной проституцией. Майк — гомосексуалист-нарколепсик, который не имеет никаких финансовых средств для жизни. Вместе герои отправляются на поиски матери Майка. Для этого они отправляются на его малую родину в Айдахо.