Гарри Доббс — частный детектив. Его очередная клиентка — шикарная дама, которая поручает Доббсу следить за бывшим мужем и выяснить, кто его новая пассия. В первый день слежки Доббс принимает постороннего мужчину за свой «объект» и выясняет массу провокативных подробностей его жизни. Параллельно ревнивая подруга детектива нанимает начинающего сыщика Стеллу, чтобы следить за Доббсом…

Скотт — сын градоначальника Портланда, который высказывает свой протест, занимаясь уличной проституцией. Майк — гомосексуалист-нарколепсик, который не имеет никаких финансовых средств для жизни. Вместе герои отправляются на поиски матери Майка. Для этого они отправляются на его малую родину в Айдахо.