В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.

Действие трагикомической семейной саги происходит в Силезии, попеременно принадлежавшей то Польше, то Германии. Два брата Антек и Эвальд, женатый на Марии, живут вместе с отцом. В сентябре 1939 года Эвальд уходит служить в польскую армию. Антек, присматривающийся к жене брата, решает пойти добровольцем в арию Вермахта и пропадает в советском плену. Однако, в 1945 году он возвращается домой как офицер НКВД, и тогда ему удается переспать с Марией, родившей от этой связи горбуна Янека. Польша как государство, формирующаяся в те критические годы, создаёт фон повествования, фокусирующегося на трансформациях харизматичного Антека, который как хамелеон меняет жизненные ипостаси, побыв священником, немецким солдатом и офицером НКВД, партийным чиновником, оппозиционером и, наконец, западным бизнесменом.

Второй фильм трилогии «Три цвета» напоминает анекдот в пушкинско — гоголевской традиции.Притча о необходимости равенства между людьми во всем мире приобретает в этом фильме черты трагикомедии, саркастической истории о человеке, который теряется в цивилизованном мире — зато прекрасно чувствует себя в постсоциалистическом обществе. Лишь в финале этот сатирический набросок нравов превращается в щемящий рассказ о жажде любви…

От сердечного приступа умирает Антек Зыро — адвокат от бога. Скоро его жена Ульяна осознает, что ее существование потеряло смысл. Антек был для нее самым близким человеком. Ни работа переводчиком, ни воспитание сына не могут вернуть ей вкус к жизни. Искренне желая помочь Иоанне, мужа которой защищал Антек и которого обвиняли в организации забастовки, Ульяна находит нового адвоката. Пожилой Лабрадор перед уходом на пенсию вопреки своим идейным принципам берется за политическое дело.

Молодой человек Витек пытается найти себя — то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.На эту политическую канву накладывается его любовные искания. Он безрезультатно ищет свою любовь и сам не замечает, как предает любимых женщин.