Действие фильма происходит в Шанхае, в 30-е годы прошлого века. Рассказ ведется от лица американца, доктора Роберта Пэйна. В Шанхае (восточном Париже, как он его называет) он ведет беззаботную жизнь, но однажды ночью к нему приходит китаянка с просьбой оказать медицинскую помощь ее мужу. Пэйн не смог ей отказать, и с этого времени его жизнь полностью изменилась. Он полюбил молодую китаянку, которая оказалась подпольщицей-коммунисткой.

Фисташко Дизгуизи работает официантом в Итальянском ресторанчике, принадлежащем его отцу. Этот парень не может понять, почему он все время пытается менять внешность, подражая клиентам ресторана, копируя их мимику и одежду. Фисташко не знает, что такое поведение является тайной наследственной чертой всего семейства Дизгуизи. Его отец, Фабризио Дизгуизи, никогда не рассказывал сыну, что все в их династии были настоящими мастерами, способными маскироваться под кого угодно и под что угодно.Однажды ночью Фабризио похищается его давним врагом и тайным руководителем преступной организации. Злодей хочет использовать уникальную способность Фабризио маскироваться, чтобы украсть драгоценности. Теперь Фисташко необходимо стать настоящим профессионалом в деле маскировки, и с помощью своей прекрасной помощницы Дженнифер, выручить своего отца…

В средней школе происходит серия загадочных убийств. Подозрения падают на Брайна, только недавно вышедшего из психиатрической лечебницы, в которую он был помещен после загадочной смерти его отца. Так кто же все-таки убийца? Брайан? Или кто-то просто прикрывается его выходом из больницы?