Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.

Фильм о курдских эмигрантах, живущих в Гамбурге.

17-летний Мурат медленно осознает свой гомосексуализм. Отвергнутый в собственной семье, он ищет друзей в ночных клубах Берлина. И однажды встречает трансвестита по имени Лола, который оказывает юноше некоторую поддержку. Но стремясь в это особое сообщество, Мурат очень быстро понимает, что попал в мир без правил, где открытость перемежается сжестокостью и каждый новый день может стать последним.

Ибо — талантливый турок из Гамбурга, страстный поклонник Брюса Ли. Его заветная мечта — снять первый немецкий кунг-фу фильм. Дядя Ибо, владелец закусочной, заказывает молодому режиссеру съемку рекламы своего заведения. Так Ибо становится звездой квартала, его чествуют как нового Спилберга. Неожиданно Ибо узнает, что его подруга Титци ждет ребенка. Роль отца не входила в планы Ибо, он не хочет менять памперсы и катать детскую коляску. Отношения Ибо с его отцом Мехметом осложняются — тот недоволен, что Титци не турчанка. Ибо уходит от Титци. Теперь у него остаются только друзья и рекламные ролики. А еще чувство того, что он хочет вернуть прежнюю жизнь, прежде всего Титци, да и отца тоже, а еще лучше — всю семью…

Фильм рассказывает о 4-х молодых людях, которые ломают стереотипы исламского общества, чтобы обрести свободу и счастье.