В кафе «Синий Дракон» разбитной ковбой Бо, приехавший в город участвовать в родео, решительно и грубо требует от героини фильма внимания и благосклонности. Шери даже вынуждена сесть на автобус, чтобы бежать из города, но Бо отправляется следом.Автобус заносит снегом и пассажиры вынуждены провести ночь в кафе, где происходит драка между водителем автобуса, защищающим пассажирку, и ковбоем, преследующим эту женщину. Бо терпит постыдное поражение, он унижен. На следующий день, когда буря закончилась, Бо начинает понимать, что ничего не добьется, если будет действовать как скотина.

После окончания Первой Мировой Войны француз Пол Рено отправляется на поиски семьи немецкого солдата Уолтера Холдерлина, которого он убил в одном из сражений. Поначалу родные Уолтера не в восторге от появления Пола, но постепенно они проникаются к нему симпатией. У Рено не хватает духу рассказать об истинных причинах своего визита, и он выдает себя за фронтового товарища Холдерлина. Ситуация усугубляется после того, как Пол влюбляется в невесту Уолтера Эльзу.

После того как слабоумный признается в совершении убийства и попадает в руки закона, доктор Энн Лоррисон пытается доказать его невиновность.