Отправившись в круиз на Кубу Лулу Смит знакомится с адвокатом Бобом Гровером. Вернувшись домой, она разрывает романтические отношения, когда он рассказывает что женат, и не может на ней жениться, хотя и сильно любит ее, поскольку впереди у него — большая политическая карьера. Она умалчивает о своей беременности. Через несколько лет их пути пересекутся, и он узнает, что у них растет дочь, и что их любовь не угасла. Однако Боб уже стал мэром, а впереди выборы в Сенат.Он готов отказаться от карьеры, но Лулу не может позволить ему такую роскошь. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена свою дочь отдать в семью Боба, чтобы не сломать карьеру любимого, поскольку пресса что-то пронюхала. Лулу устраивается на работу в газету к человеку, который давно хочет на ней жениться и в то же время в течение многих лет пытается найти любой «компромат» на своего давнего врага Гровера…

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.