История Каталин Каради, популярной венгерской актрисы и певицы 1940-х годов, которую за таинственную эротическую притягательность сравнивают с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. Накануне Второй Мировой войны пересекаются судьбы актрисы, генерала и талантливого автора, не имеющего ни гроша в кармане.

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была сказочно красивая принцесса Арника, дочь короля Эштера. Многие доблестные юноши хотели бы взять ее в жены, но всем она отказывала, чем огорчала своего отца. Однако он терпел ее капризы, а она ждала того, кого сама полюбит, кем бы тот ни был.

Первыми посланцами этой киносказки окажутся ведьмы. Их черная стая появится откуда ни возьмись и станет кружить над лесом, предвещая дьявольские козни благородным героям из самых знаменитых сказок братьев Гримм. Не подозревая ничего дурного, все они собираются в этом заколдованном лесу, чтобы вместе отправиться в замок Спящей Красавицы, где объявлен праздник.Минул срок — ни много ни мало сто лет! — на который уснула юная Красавица, и теперь в торжественной обстановке должно совершиться ее пробуждение. А тем временем в замок уже спешит Принц — это его поцелуй разбудит прекрасную девушку.На бал придут много полюбившихся литературных героев. Но сказочные персонажи, которые олицетворяют силы зла попытаются помешать пробуждению Спящей красавицы и переделать традиционные финалы полюбившихся сказок.

1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне — преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена.Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом Гитлером. Взяв его под свое крыло, Макс надеется подарить Гитлеру славу и успех.Однако их бурная дружба приобретает мрачный оборот, когда становится ясно, что антисемит Гитлер готов променять искусство живописи на искусство политики и власти — новое искусство, которое вскоре будет вершить судьбы миллионов людей…