Если в первом фильме — «Доктор Мабузе, игрок» (1922) — злодей совершал преступления ради собственного обогащения, в этом он пошел дальше. Он даже заявляет: «Государство — это я!» Впрочем, чего не скажет душевнобольной?Мабузе заперт в стенах психиатрической клиники, где он, как одержимый, разрабатывает многочисленные планы разбойных операций. И его конспекты не пропадают зря, они служат руководством к действию…

Провинциальная парикмахерша отправляет сына Эмиля на каникулы к родственникам в Берлин. Однако в поезде с мальчиком случается неприятность: странный незнакомец похищает деньги, которые Эмиль вез бабушке. Для Эмиля и его мамы сто сорок марок — огромная сумма, и для мальчика становится делом чести вернуть деньги. В этом ему помогают случайные друзья — обыкновенные берлинские мальчишки.

Действие фильма происходит в 1941 году. Нацистская Германия еще находилась в зените своих военных успехов, но все меньше людей верили в вечность и непогрешимость национал-социализма. К числу таких сомневающихся принадлежал и генерал Гарри Харрас, знаменитый немецкий ас, герой Первой мировой войны, занявший при Гитлере высокий пост в немецкой авиации. Харрас презирал выскочку ефрейтора, ненавидел созданный им преступный режим, однако служил ему верой и правдой. Но двойственность Харраса делает его позицию крайне уязвимой. Свободомыслие генерала выводит из себя адептов гитлеровского режима. Но и члены антифашистского подполья не доверяют ему, зная его как безотказного пособника национал-социализма. И в конечном итоге обе стороны подписывают Гарри Харрасу смертный приговор. Участившиеся акты саботажа на вверенных ему заводах окончательно компрометируют его в глазах гитлеровского режима. Загнанный в угол преследованиями гестапо, Харрас пытается найти спасение в бегстве.

Фильм разоблачает политику западногерманских властей, назначающих гитлеровских генералов на высокие руководящие посты в правительстве, армии и государственном аппарате.

Документальный рассказ о Курте Герроне, еврейском актёре, страстно влюблённом в жанр кабаре, который был подлинной звездой, а ныне незаслуженно забыт. Широкая известность пришла к Геррону в 1928 году в Берлине. За пять коротких лет - до 1933 года – Курт становится одним из самых востребованных актёров его возраста. С приходом к власти Гитлера, он эмигрирует в Голландию, откуда после он будет депортирован вместе с другими евреями.