Мальчик-сирота Питер Пен, живёт в приюте среди таких же обездоленных и несчастных мальчишек, как и он сам. Но как-то ночью, Питера и ещё нескольких ребят, похищают неизвестные, прибывшие на пиратском корабле. Мальчики попадают в незнакомую страну, полную опасностей и приключений, в которой Питер Пен становится героем.

В детстве Элла получила от феи необычный «подарок» — повиновение. Теперь она не может отказаться ни от какой просьбы или указания, от кого бы они не исходили. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной Люсинды, чтобы освободиться от чар. Кто только не встретиться ей в пути: и эльфы, и орки и великаны. А как их обхитришь, имея такую черту?..