История очаровательной медсестры Эсмеральды, обвиняемой в неверности Педро, одному из пяти её мужей. Всегда улыбающуюся девушку доставляют в полицию, где её допрашивает строгий судья Виктор Солорио, сомневающийся в обоснованности претензий Эсмеральды к пятерым избранникам.

Рамон живёт в небольшом мексиканском фермерском городишке. Однажды утром в овсяных полях подросток находит мёртвое тело Аделы. Инцидент вдвойне обиден для Рамона, потому что он был тайно влюблён в девушку. После того как он покрывает её обнаженное тело своей рубашкой, появляются сплетни о том, что убита подруга Рамона. Шериф быстро называет имя преступника, известного как Цыган. Но во время убийства Цыган был в другом месте со своей возлюбленной - замужней женщиной, и не может объявить об этом. Ночью в местном баре все мужчины собираются, чтобы обсудить, как преступника настигнет правосудие. Древний старик Марселино толкает Рамона на месть за свою убитую «подругу». Теперь Рамону придётся доказать, что он стал мужчиной или покинуть город от стыда.

Одиннадцатилетний Чава живет с мамой, сестрой и братом. А вокруг — война. Самая страшная, гражданская. По ночам гремят взрывы, трещат автоматные очереди, погибают друзья, с которыми ты еще днем играл на улице. А других, когда им исполняется двенадцать лет, забирают в армию. И через пару месяцев лучший друг готов уже разрядить в тебя всю обойму за неверно сказанное слово.Но жизнь продолжается. Дети остаются детьми. Ходят в школу, запускают в небо фонарики, играют, влюбляются…