Бывший дворянин, а после Революции — канцелярская крыса Ипполит Матвеевич Воробьянинов узнает от своей умирающей тещи тайну ее дореволюционных бриллиантов, спрятанных в один стул из двенадцати. Обладателем этого секрета становится и местный священник, отец Федор, пришедший к Клавдии Ивановне, чтобы её исповедать. Священник и дворянин бросаются на поиски мебели с драгоценностями. Ипполит Матвеевич кооперируется с бродячим ловеласом и шарлатаном Остапом Бендером.

История об офицере, который живет жизнью одиночки, читает классические романы, мечтая о карьере актёра. В поезде он безумно влюбляется в попутчицу-проститутку, но её сутенёр, еще один пассажир, не собирается отпускать девушку.

Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и проницательный вояка, не подозревает, что ему противостоит группа детей во главе с отважными Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и объявляет, что каждый день будет расстреливать по одному человеку, если селяне не выдадут вредителя. Детям ничего не остается, как связаться с партизанами…

Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но…