Намсон Лау — учитель танцев, содержащий вместе со своим другом небольшой танцевальный класс. Намсон обожает танцевать и мечтает когда-нибудь открыть настоящую танц-студию и поехать на чемпионат мира, но все упирается в деньги, которых, как всегда, не хватает. Увидев как-то раз, как танцует Намсон, бедная официантка загорается желанием научиться этому, однако все внимание Намсона приковано к богатой бизнес-вуман, выбравшей именно его класс для постановки танцевального номера к очередному юбилею ее компании.

После роковой перестрелки, отправившей к праотцам Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование полностью подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав о том, что в управлении еще могли остаться стукачи Сэма, он задается целью отловить их всех, до единого. Одним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юнг, но Лау уже не в том состоянии, чтобы трезво оценивать происходящее…

После убийства руководителя Триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готовой к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника. Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского Чэн Вин Яня, который рискуя жизнью проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет, внедрив в полицию своего осведомителя Мина…

Детектив со стажем Хей находится на стадии нервного срыва. Его тестя, миллиардера Кима, зверски убивают в его роскошном особняке. Для того чтобы разобраться с этим делом, Хей прибегает к помощи Бона, своего бывшего напарника, ставшего частным детективом. Убийство выглядит как чья-то вендетта, но вскоре Бон и Хей понимают, что не все так просто. Они преследуют настоящего монстра, совершившего идеальное преступление и убравшего все улики и всех свидетелей. У Бона свои скелеты в шкафу — он переживает по поводу самоубийства своей девушки. Но это никак не влияет на его профессиональные качества. Все улики в деле указывают на дочь Кима и истеричную жену Хея Сьюзан. Но Сьюзан вскорости также убивают. Бон понимает, что человек, за которым они охотятся — это кто-то очень близкий их кругу. Каждый ход в этой почти что шахматной партии сближают копа, частного детектива и убийцу.