Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга.Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Единственное, что объединяет братьев — страсть к рыбной ловле «на мушку». По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата…

15-летний Джейк бездомный уличный мальчишка и вор едет в Монтану чтобы найти свою мать-проститутку которую он никогда не видел. В ходе поиска Джейк залазит в чужую машину и крадет автомобильный радиоприемник, но его ловит местный мальчишка Такер, который чувствует жалость к бездомному и голодному пареньку и приглашает его к себе домой на ранчо. Джейку выделяют комнату, кормят и кажется, что мальчик находит пристанище в семье, которая не задает вопросов о его прошлом. Джейк и Такер становятся друзьями находя, что у каждого есть что-то, что нет у другого. Но к сожалению Джейк не может устоять перед своим желанием воровать…