Четыре года назад семья Джо Гарвея погибла в автокатастрофе. Потеря близких сильно изменила Джо. Он стал жестким и бескомпромиссным полицейским, его жизнь — игра со смертью. В городе происходит преступление.Единственная нить, ведущая к разгадке — младшая сестра жертвы. Для убийцы она — цель номер один. Расследуя это запутанное дело, Джо Гарвей постепенно понимает, что в преступлении замешано высшее полицейское руководство…

В пустыне Мохаве потерпел крушение огромный инопланетный космический корабль, перевозивший 250 тысяч рабов из разных концов Галактики. Пришельцы стали жить среди людей, многие из которых были очень враждебно настроены по отношению к «отбросам Вселенной».Среди них — детектив Мэттью Сайкс, напарник которого погиб в перестрелке с бандой пришельцев. Перебирая бумаги погибшего друга, Мэттью делает открытие: его убили за то, что он пытался выяснить, почему пришельцы так слепо повиновались своим бывшим хозяевам.Когда в городе начинают находить трупы пришельцев, умерших от странной болезни, а на страницы газет попадает снимок чудовищной насекомообразной твари, Мэттью и его новый напарник, пришелец Джордж, вынуждены работать рука об руку, чтобы раскрыть тайну этих событий…