1973 год, застенчивая пятнадцатилетняя Натали, не выпускающая книжку из рук, узнаёт, что её отец, профессор психологии из местного колледжа, завёл роман с одной из студенток. Не в силах просто стоять и смотреть, как её семья распадается, Натали берёт решение проблемы на себя.

1955 год, небольшой городок штата Монтана, Нортфорк. Местный священник берет под свою опеку 9-летнего умирающего мальчика сироту Ирвина, который очень надеется найти новую семью, и в его мечтах это были странные люди, которых он называл ангелами. Странные видения и мечты Ирвина, навеянные жаром, отвлекают внимание горожан даже от строительства новой дамбы на реке, которая затопит их город и вынудит переселиться из родных мест.

После феноменального успеха своего последнего фильма известный голливудский магнат Ричард Шерман отправляется на недельку-другую отдохнуть к себе на родину, в маленький городок Нью-Джерси, а заодно и встретиться с лучшим другом детства Эллиотом.Некогда глава крупнейшего издательского дома, а ныне безработный, Эллиот давно не у дел и все свое свободное время посвящает размышлениям о смысле жизни. Друзья детства принимают решение принять участие в экспериментальном проекте под названием «Big Сhill», и, заглянув в прошлое, пытаются изменить свою судьбу.