Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора — пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции. Это первый фильм с участием Стива Ривза.

Доктор Воронов, безумный ученый, пытающийся создать высшую расу, использует атомную энергию. Ему помогает монстрообразный ассистент Лобо. Доктор создает гигантского осьминога, который терроризирует окрестности…