Состоятельный лондонский бизнесмен Трейн решает украсть королевские драгоценности из Тауэра. Он организует побег из тюрьмы заключенного Грэхэма, который как две капли воды похож на главного смотрителя Тауэра. Казалось бы, все подготовлено идеально, но Трейн не учёл коварство своей сообщницы Дины Паулинг.

Вторая половина XIX века. Войска Великобритании контролируют территорию Индии. В это время военный суд увольняет офицера по ложному обвинению в трусости. Он — наполовину англичанин, наполовину индус — решает отомстить тем, кто подставил его, и присоединяется к мятежным племенам.

Прогнанный священником из своего поместья, где он проводил эксперименты, барон Франкенштейн возвращается в Карлштадт и обнаруживает замерзшего монстра. Барону удается вернуть его к жизни. Но монстр, который может существовать только под гипнозом профессора Золтана, поворачивается против своего создателя…

Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу доктора Фредерика Брандта. Он уверен, что сможет излечить Брандта от сумасшествия с помощью хирургического вмешательства. Но операция проходит неудачно.Тогда Франкенштейн похищает другого человека — профессора Рихтера, чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. И это ему удается, но оказывается, что получившееся существо вовсе не собирается сотрудничать со своим создателем.

1827 год. Молодой человек Харе останавливается в имеющих дурную репутацию меблированных комнатах Эдинбурга. Он знакомится с одним из постояльцев по имени Бурк. Вскоре умирает один из жильцов, и Бурк и Харе решают заменить его тело только что похороненным трупом, а хорошее тело продать высоко уважаемому хирургу доктору Ноксу. Увидев, что столь незатейливое дело приносит солидный доход, молодые люди решают грабить могилы только что похороненных людей и продавать трупы…