20 — е годы, Эдинбург. Доктору Ноксу нужны трупы для своих исследований. Но по закону для этих целей могут использоваться лишь трупы казненных преступников. Тогда доктор Нокс нанимает двух сомнительных проходимцев, которые, чтобы быстрее выполнять заказы, просто убивают людей, вместо того, чтобы выкапывать трупы на кладбище…

Осиротев две сестры-близняшки Гелхорн перезжают из столицы в небольшой провинциальный городок, под опекунство дядюшки Густава — главу местного религиозного братства. Одна из сестер влюбляется в графа Карнштайн, который принес в жертву Сатане одну из деревенских девушек, за что и был превращен им в вампира. Скоро и она сама становится вампиршей.Однажды дядя узнает о случившемся. Разумеется, Фриду ждала смерть на костре, но темные силы во главе с графом Карнштайном подменили заточенную в темницу Фриду на ее милую сестричку Марию, и если бы не помощь влюбленного в нее историка Антона, то гореть бы ей на костре деревенской инквизиции….

Действие картины развивается в средневековой Англии на постоялом дворе. В этом фильме режиссер сыграл роль Чосера, который является одним из слушателей четырех новелл, рассказанных путниками. Все новеллы картины пропитаны духом сладострастья и эротики, простотой нравов и юмором средневековой Англии.