Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.

События фильма разворачиваются в течение одной ночи в Белграде девяностых годов. Главные герои фильма — трое друзей, которые с детства знают друг друга. Маре и Поп всю жизнь были музыкантами. Гойко, которого в школе всегда оскорбляли и обижали, теперь стал хозяином молодежного клуба и студии звукозаписи. Теперь у него водятся деньги и он окружен телохранителями. Музыканты обратились к другу детства с просьбой помочь записать их альбом, но у Гойко на этот счет другие планы… Он не забыл прошлых обид и решает отомстить друзьям. Поэтому он сначала соглашается организовать запись за 350 немецких марок, но получив деньги отказывается выполнить свое обещание. Маре и Поп хотят вернуть деньги и именно поэтому они направляются в клуб к Гойко. По пути они встречают ненастоящего Санта-Клауса, странного милиционера и, конечно, симпатичных девушек…

Нередко за годы работы машинист становится виновным в смерти нескольких человек, которые погибли под колёсами поезда. Когда 60-летний машинист Илия, за годы своей работы убивший 28 человек, уходит на пенсию, то на его место приходит его сын Сима, которого пугает перспектива кого-то задавить. Видя, что у Симы нет ни одного несчастно случая за его проработанные дни, Илия берёт дело в свои руки, чтобы помочь своему сыну стать машинистом в полном смысле этого слова.