Расследуя убийство своего друга, полицейский капитан Стрит объединяет усилия с гениальным китайским детективом Вонгом. Вместе они узнают о преступной схеме контрабанды бриллиантов, проворачивающейся в гавани Сан-Франциско.

Старый босс, он же Ник Ферраро, — гангстер, скрывающийся от американской полиции в Италии и, тем не менее, контролирующий игорный бизнес в нескольких штатах, решает вернуться под чужим именем в США. Для этого он должен сначала попасть в Мексику где, он якобы бы будет убит, а на самом деле вместо него полиции будет предъявлен труп невинной жертвы. В это же время Дэн Милнер — профессиональный игрок, недавно сильно проигравшийся, и Ленора Брэнт, выдающая себя за богатую девушку для того, чтобы подцепить богатого мужа, встречаются на уединенном мексиканском курорте. Митчум здесь для того, чтобы провернуть странную сделку, за что ему перепадет 50000 долларов. Пока что в его обязанности входит только, ходить на пляж и развлекаться — о дальнейших деталях его еще не проинформировали. Конечно же, между молодыми людьми возникает взаимное влечение, и вроде бы все идет прекрасно, море, пальмы и красивая жизнь, но Дэн неожиданно узнает, что его должны убить, и он начинает понимать, почему он был отправлен своими «дружками» в этот незапланированный отпуск.

Блейк Уомборн проиграл сенатские выборы сыну владельца местной фабрики МакФарленда. А через некоторое время произошла трагедия: сестра Блейка провалилась в заброшенную шахту. Спасение девочки, в котором не последнюю роль сыграл МакФарленд, помогло Блейку излечиться от обиды.