Убежденный пацифист Кайи, вынужденный служить в японской армии во время Второй Мировой войны, помогает своему другу бежать к русским и близок к тому, чтобы бежать вместе с ним. Но, несмотря на отвращение к войне, Кайи делает все, что в его силах, чтобы помочь своим соратникам, большинство которых обречены пасть под безжалостными атаками русских.

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Школьный учитель Ники Джампей, увлечённо занимающийся энтомологией, отправляется в экспедицию за насекомыми, которые населяют песчаные дюны. Возвращаясь, Ники опаздывает на последний автобус и неравнодушные сельские жители предлагают ему место, где можно провести ночь. Они приводят мужчину к хижине, одиноко стоящую на дне ямы, куда можно попасть, спустившись по веревочной лестнице. В доме обитает молодая вдова, которую местные жители наняли для добывания песка. На следующее утро Ники обнаруживает, что лестница, ведущая наверх, исчезла.