Небольшой гражданский самолет во время своего полета столкнулся с необычными явлениями — кроваво-красным небом, и самоубийствами птиц, трупики которых так и норовят влететь в иллюминатор. Недалеко от пункта назначения пилотам сообщают, что на борту может находиться бомба, и ее поиски провоцируют «раскрыться» террориста-снайпера, приказавшего экипажу менять курс. Те, под дулом пистолета, подчинились, но тут над самолетом неожиданно пролетает ярко светящаяся «летающая тарелка», турбина лайнера загорается, и он терпит катастрофу в скалистой безлюдной местности. В живых остаются десять человек, часть из которых очень быстро начинает истерить, а неожиданно оживший террорист, которого поначалу посчитали мертвым, захватывает стюардессу и скрывается в горах. Там он обнаруживает летающую тарелку, которая гипнозом заманивает его на борт, где в тело террориста (через образовавшуюся щель во лбу!) вселяется кашеобразный «чужой». Ставший теперь «космическим вампиром», террорист возвращается к людям, чтобы сосать из них кровь, а те, вместо того, чтобы сообща противостоять смертельной угрозе, лишь грызутся меж собой, облегчая инопланетянам задачу.

Школьный учитель Ники Джампей, увлечённо занимающийся энтомологией, отправляется в экспедицию за насекомыми, которые населяют песчаные дюны. Возвращаясь, Ники опаздывает на последний автобус и неравнодушные сельские жители предлагают ему место, где можно провести ночь. Они приводят мужчину к хижине, одиноко стоящую на дне ямы, куда можно попасть, спустившись по веревочной лестнице. В доме обитает молодая вдова, которую местные жители наняли для добывания песка. На следующее утро Ники обнаруживает, что лестница, ведущая наверх, исчезла.