Это история одного раба, что закручена в эпохе древних войн за власть. Он получает приказ спасти своего короля но судьба, предсказанная колдуньей, приготовила ему иную участь. Отважный раб защитит принцессу, но убьёт короля. Путь война нелёгок, но дар что он унаследовал от предков, поможет ему.

13-летний талантливый скрипач из провинциального китайского городка приезжает в столицу. В Пекине мальчик участвует в конкурсе, на котором занимает лишь пятое место и не попадает в престижное музыкальное училище. Расстроенный папаша случайно подслушивает разговор профессоров, из которого выясняется, что его сын на самом деле был лучшим, но первые места обычно покупаются, поскольку речь идет о блестящей музыкальной карьере, будущих деньгах и популярности. Единственный способ пробиться — остаться в столице, нанять правильного учителя и пытаться попасть на очередной конкурс…

Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.