Сюжет этой картины строится вокруг скандала, который разгорается после того как легендарная блюз-исполнительница Бесси Смит застает своего игрока-любовника с другой женщиной, после чего происходит расставание, а певица исполняет душевный блюз.

Нью-Йорк, середина девятнадцатого века. Шестилетняя сирота Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки, вынуждена зарабатывать себе на жизнь пением на улице. Этот непосредственный ребенок распевает веселые песенки и танцует прямо на тротуаре под аккомпанемент губных гармошек своих малолетних приятелей.Ее дедушка по прозвищу Профессор еле-еле сводит концы с концами, а чтобы прокормить себя и внучку, вынужден воровать вещи у честных граждан. Однажды детский оркестр во главе с Сильвией был приглашен в богатый дом, где исполнил несколько песен, чем заслужил большие аплодисменты, а дедушка — Профессор украл часы с кукушкой.Так началось знакомство юней певицы с семьей госпожи Каролины Дрю, которая полюбила девочку за ее пение и непринужденность, а ее племянник Ален, восхищенный детским талантом, пригласил сироту сыграть одну из ролей в его спектакле.

Два друга — Хьюберт и Чак, путешествуя по Африке исполняют различные фокусы и незамысловатые цирковые представления, зарабатывая деньги на хлеб и на билеты в Соединенные Штаты. Но эти два недалеких парня периодически попадают то в лапы мошенников то ввязываются в случайные передряги и их возвращение домой постоянно затягивается. Однако благодаря своему артистизму их приключения не только хорошо заканчиваются, но и дарят им любовь очаровательных девушек.

Заядлый игрок в кости и любитель женщин Литл Джо решает начать новую жизнь. Его жена Питунья давно молит Бога о том, чтобы он расстался с пагубными страстями, раскаялся и нашел работу.И такой день настал, Джо пришел в церковь на исповедь, но когда дошла его очередь причаститься, он сбежал со своими дружками в игорный клуб отыграться напоследок от долгов. В клубе его заподозрили в жульничестве и ранили выстрелом из револьвера. В предсмертном бредуДжо является Люцифер-младший со своей свитой, с целью забрать его в Ад, но Питуньяне зря просила и молила Бога за жизнь мужа и Ангелы также пришли к его постели.Междусилами добра и зла произошла разборка за душу азартного игрока, точку в которойпоставило решение Господа, дать Джо еще шесть месяцев на земле на исправление, но с одним условием — он не будет помнить эту встречу. Если за этот срок он обелит свою душу, то попадет в Рай, если же нет — тогда навсегда останется в лапах Люцифера.

Фильм состоит из шести новелл о черном фраке, якобы несущем проклятье. Первая история о любовном треугольнике между героями Шарля Буайе, Томаса Митчелла и Риты Хэйуорт. Буайе играет актера, который сыграл свою лучшую роль, но не перед зрителями, а когда в него выстрелил оскорбленный муж, и раненный трагик разыграл целый спектакль. Вторая сказка является комиксом рассказов о характере героини Джинджер Роджерс, которая приходит к выводу, что друг ее жениха, который вынужден взять всю вину на себя за написанное горячее любовное послание, что она случайно обнаружила в кармане фрака, гораздо порядочнее и чувства к нему романтичнее. Этот фрак ее жених купил по сходной цене накануне. Третья история представлена Чарльзом Лотоном. Он играет бедного, но блестящего музыканта, которому выпал один — единственный шанс получить признание, возглавив концерт. Но, увы! Проклятый фрак начинает рваться во время концерта и в аудитории вспыхивает смех. Четвертая история рассказана звездой Эдвардом Дж. Робинсоном. Спившийся неудачник, он попадает на двадцатипятилетие окончания колледжа. На этот раз проклятый фрак достался ему и он, надев его, пытается доказать бывшим одноклассникам свою состоятельность. Пятая история Фила Силвера и Маргарет Дюмон о том, как лектор читал лекцию о вреде алкоголя в обществе трезвенников, но в кокосовое молоко «случайно» попал этот пресловутый алкоголь. Заключительный рассказ приводит к выводу, что плохо для одних, хорошо для других. Вор крадет смокинг из магазина «сэконд-хэнд» и в нем совершает разбой. Когда он пытается убежать, фрак с деньгами падает прямо на голову бедной семье из чернокожей общины, которых играет Пол Робинсон и Этель Уотерс. Они понимают, что деньги, свалившиеся с неба, посланы им свыше и делятся с собратьями по несчастью, чтобы каждый смог купить то, о чем молил Господа. Когда спросили последнего отшельника (которого забыли при распределении), а о чем просил он, тот сказал, что о чучеле. Так фрак обрел, наконец, достойное место в поле.

История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.