Эксцентричный изобретатель Сидни Стрэттон работает на текстильной фабрике. Однажды ему удается создать нечто необыкновенное. Новая ткань, изобретенная им, не рвется, не мнется, не изнашивается. Конкуренты начинают за ним охоту…

После смерти известного мистификатора Генри Расселла осталось письмо, в котором он завещал своим родственникам каждому по 50,000 фунтов стерлингов. Однако они не сразу могли получить эти деньги. В письме говорилось, что каждый наследник может получить означенную сумму лишь после того, как выполнит определенное условие. Эти условия были настолько необычны, что родственники были озадачены, но никто не хотел лишиться такой суммы, поэтому все как один приступили к выполнению условий. Через месяц все снова собрались за круглым столом, чтобы получить свою долю наследства. И здесь неожиданно выясняется, что завещание мистификатора- его последняя мистификация. Генри Расселл умер вконец разоренным. Однако родные Генри Расселла не огорчились, так как, выполняя условия, поставленные мистификатором, каждый из них получил большой жизненный урок и в какой-то степени нашел свое счастье.

На несколько часов все население маленькой английской деревни впадает в каталепсию. Потом жители просыпаются, и жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Но через несколько недель жена ученого Гордона Зеллаби говорит, что она беременна. Многие другие женщины деревни ощущают то же самое, хотя не были оплодотворены. Спустя некоторое время на свет появляются дети. Они растут, но их белокурые волосы представляют собой редчайший случай и вообще они не похожи ни чем на своих родителей…

Фильм основан на романе известного писателя Джона Фаулза. Эта история произошла в 19 веке в Англии. Чарльз Смитсон, богатый и молодой биолог, помолвлен с девушкой. Сара Вудрафф — падшая женщина, отвергнутая всеми. Человек из высшего света и женщина, изгнанная из него. Что может сблизить этих людей? Только внезапно вспыхнувшая страсть… Но Сара бросает Чарльза.Параллельно с этим развивается другая история. Анна и Майк, молодые актеры, играющие Сару и Чарльза, настолько вживаются в свои роли, что не замечают, как персонажи начинают изменять их собственные судьбы.