Уилбур Грей-ученый, специализирующийся на паранормальных явлениях. Его ранние работы были посвящены летающим тарелкам и происхождению пирамид. Но Грей убежден, что книга, которую он только что написал, имеет наиважнейшее значение. В ней высказывается мысль, что хозяевами планеты Земля являются не люди, как принято считать, а кошки. И их терпению от тирании человека приходит конец. Издатель Грея Фрэнк Ричардс считает новую книгу по меньшей мере странной, но, тем не менее, соглашается издать ее, если Грей предоставит убедительные доказательства. Он должен написать три рассказа, основанные на реальных событиях, доказывающих кошачий заговор…

От сильной дозы наркотиков погибает дочь приятельницы архитектора Пола Керси. Пытаясь выйти на основных поставщиков наркотиков, он убивает мелкого торговца кокаином. Дома его ждет записка с текстом: «Я знаю, это сделали вы», — и предложение встретиться. По указанному адресу герой знакомится с немолодым человеком, чья дочь также погибла от наркотиков и который тоже мечтает отомстить мафии.Он снабжает Пола информацией и оружием. После уничтожения двух банд торговцев наркотиками Пол вдруг узнает, что его «благодетель», — убитый горем вдовец и отец, — на самом деле крупнейший воротила в наркомафии, руками Керси расправившийся со своими конкурентами…