Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе. А у этого Мунтерса есть жена Наталья — алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская.Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. А наутро в страну входят советские танки…

В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Восточной Польше человека невероятной физической силы — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук.Изображая «истинного арийца Зигфрида», подаваемый в программках как «самый сильный человек на земле», Цише становится сенсацией в Берлине периода Веймарской республики. Но до прихода Гитлера к власти остается всего несколько месяцев… Он стал сенсацией знаменитого шоу и был убежден, что избран Богом, чтобы спасти свой народ.

Историк Келсо приезжает в Москву на научную конференцию. Но визит Рапавы, бывшего телохранителя Лаврентия Берия, меняет все планы. Оказывается, в ночь смерти Сталина он по приказу шефа закопал тайный дневник вождя.Заинтригованный Келсо разыскивает дочь исчезнувшего Рапавы Зинаиду, надеясь, что она поможет раскрыть тайну ее отца. Когда к ним в компанию навязывается жадный до сенсаций репортер ОБрайан, становится ясно, что они напали на след. И главное, что есть люди, которые так же яростно стремятся скрыть тайну, как они хотят ее разгадать…