Люциус Лион начал торговать наркотиками в девять лет. В юношестве он стал успешным хип-хоп исполнителем. Сегодня Люциус - президент огромной звукозаписывающей студии «Empire Entertainment». Стоя на вершине он узнает, что у него боковой амиотрофический склероз. Через 3 года он будет парализован и больше не сможет управлять империей. Крепкий духом музыкант и предприниматель ставит задачу - выбрать приемника. Но это совсем не просто, когда перед тобой десяток кандидатов один противоречивее другого. Старший сын - Андре, финансовый директор. Средний сын - Джамал, гей. Младший, любимый сын - Хаким, успешный рэппер. Вот основные претенденты. Но всё усложняется с внезапным выходом из тюрьмы бывшей жены Лиона, отсидевшей за совместное тёмное прошлое.

Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве под названием Республика Гилеад, находящемся на территории нынешних США и постоянно ведущем войну с соседними странами. Поскольку в будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, в этой республике, представляющей собой христианскую теократию, существует жёсткая система отбора: подходящих женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для представителей привилегированных слоёв населения (чиновников государственного аппарата, военных и так далее), чьи жёны не способны на это. Таких женщин называют служанками, они должны носить одежды красного цвета и исполнять ряд религиозных обрядов. В центре сюжета — бывшая библиотекарша Кейт, которая после неудачной попытки бежать из страны оказывается в лагере для будущих служанок...

Америка охвачена второй гражданской войной. Единственным нейтральным городом остается Стил Харбор. А самое популярное место в Стил Харборе — гриль-бар «Дубовая голова». Имя его владелицы, красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее баре перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому. Единственный человек о котором она заботилась — ее слепой младший брат Чарли.Но вот в городе появляется Аксель Худ. Он должен переправить в Канаду доктора Тайру Армстронг, чтобы предупредить Комиссию по перемирию о страшном биологическом оружии, которое может повлечь за собой глобальную катастрофу. Акселю нужна помощь, и он знает, что оказать ее может лишь «Колючая проволока»….